10月2日,德國高(gāo)端鞋履品(pǐn)牌勃肯鞋(xié)製造商Birkenstock(BIRK.US)向美國證券(quàn)交易委員會提交的文件顯示,該公司及其(qí)出售股(gǔ)東將(jiāng)在(zài)首次公開募股(IPO)中出售約3226萬股股票,發行價在每股44-49美元(yuán)之間,籌資15.8億美元。按照擬議區間計算,該公(gōng)司在此次IPO中的估值將高(gāo)達(dá)92億美元(約人民幣670億元)。
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文件顯示,挪威主權基金和T. Rowe Price Group Inc.前任經理Henry Ellenbogen的Durable Capital Partners LP表示有興趣購買該公司總計至多3億美元的(de)股票。LVMH董事長Bernard Arnault的家族控股公司已經投(tóu)資了Birkenstock,可能(néng)會購買高達3.25億美元的股票。
Birkenstock計劃用此次發行的收益來償還債務。
知情人士表示,該公司暫定於10月10日為此次(cì)IPO定價,10月11日開始交易。
該公司的曆史可追溯至 1774 年,傳承至今已是第六代(dài)家族企業,其大部分產品均在德國萊茵蘭 - 普法(fǎ)爾茨州、北萊(lái)茵 - 威斯特法倫州、黑森州和薩克森(sēn)州的工廠生產。
高盛、摩(mó)根大通和(hé)摩根士丹利(lì)是其 IPO 的承銷商。
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