印染紡織行業市場需求遲遲未有起色,廠商將投(tóu)資(zī)目光轉向海外。麵對國內產能過剩,企業著手(shǒu)產業鏈轉移,向海(hǎi)外 " 溢出 ",有利(lì)於降低生產成(chéng)本並(bìng)搶占海外市場。在外遷的過程中,印(yìn)染紡織(zhī)企業(yè)對於 " 選哪個國家 " 有不同的考量標準,精挑細選以避免出海失(shī)敗。
需求低迷下的產(chǎn)能轉移
今年前 5 個月的紡(fǎng)織品服裝(zhuāng)出口不太樂觀。海關總署數據顯示(shì),今年 1-5 月,我國紡(fǎng)織品服裝累計出口額為 1182 億美元,同比下降 5.26%,其(qí)中紡織品累(lèi)計出口額為 568.3 億美元,同比下降 9.39%;服裝(zhuāng)累計出口額同比下降 1.09%。從近十(shí)年的紡(fǎng)織品服裝出口總額來看,雖然數量呈現持續增長態勢,但出口總額年均增速逐步(bù)回落,國際市場需求走弱、增速(sù)放緩的態勢逐(zhú)步(bù)顯現(xiàn)。美歐市場消費(fèi)疲軟、采購(gòu)轉移、中美摩擦等影響在平行(háng)進行。2022 年越南、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟(méng)、日本(běn)等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯,例(lì)如,根據中國棉花網數據,2022 年越南(nán)紡織品和服裝對美國出口同比增長 7.9%,對歐盟出口增長 34.7%,對日本出口增長 25.8%。我(wǒ)國的服裝出口則在發生結構性改(gǎi)變,今年 1-4 月海關數據顯示,我國服裝對美國、歐盟、日本等發達市場出口同比分別減少 14%、20.4% 和 2.5%,在(zài)我(wǒ)國(guó)服(fú)裝出口(kǒu)的占比同比(bǐ)分別減(jiǎn)少 3.8 個(gè)百分點、4 個百(bǎi)分點、0.5 個百分(fèn)點。國際需求低迷,國內產能過剩,國內化工主要下遊行業總(zǒng)體開工率也在低水(shuǐ)平徘徊,5 月(yuè)紡(fǎng)織市場目前開機率大約在 70% 左右,化纖行業 PTA 生產負荷下調到 77%,造紙行業開工率 65.7% 處於低位,PVC 行業開工(gōng)率 41.7%,預計將持續(xù)走弱。海外生產基地更多服務海外市場訂(dìng)單,從以上情況來(lái)看,印染紡織企業出海,能夠降低成本,搶占全(quán)球市場,似乎是當下的最優解。
東南亞、中美洲各有千秋
據不完全統計,近十(shí)年有多家紡織服裝上市(shì)公司向東南亞轉移產業,如華孚時尚在越南建設 30 萬(wàn)錠紡紗產能和 2 萬噸染色產能;天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染整、製衣(yī)等全產(chǎn)業鏈;百隆東方越南子公司擁有 100 萬紗錠(dìng)生產能力,約占公司全部產能的 60%;申洲國際在(zài)柬埔寨(zhài)、越南設立工廠;魯泰在越南建有錠紗線項目和色織麵料(liào)項(xiàng)目;盛泰集團在越南建設十萬錠紗線建設項目等。上海某棉紡織品上市公司(sī)負責人提到," 我(wǒ)們覺得越南是中國產業鏈轉移的最佳地點,政治穩定,關(guān)稅優勢,離中國近。香蕉视频APP下载安装也很看好中美洲(zhōu)地區的投資,比如(rú)墨西哥、尼加(jiā)拉瓜、洪都(dōu)拉斯等(děng)國家,因為這個地(dì)區是(shì)麵(miàn)向美國的最佳生產(chǎn)基地。"江蘇某紡織行業上市公司負責人(rén)表(biǎo)示(shì),公司在海外選址上走過不少彎路,得到的經驗是,必(bì)須考慮當地所有(yǒu)的生產要素,包括(kuò)土地、水電、勞(láo)動力成本、供應鏈分布、融資成本等,目前公司在印(yìn)尼的園區已經處於試生產階段,在柬埔寨也形成了優質的上下遊群體。部(bù)分企業也充分考(kǎo)慮到自身的適應程(chéng)度,海外服裝代工公司申洲國際今年 5 月的一(yī)份調研紀要中提到,公司正在關注印尼市場,埃及市場未來也會擴展,目(mù)前更多選擇在亞太區布局產(chǎn)能,盡管客戶(hù)希望布局中美(měi)洲(zhōu)地區,滿足北美市場,但公司認為去中美洲建廠短期(qī)內難以發揮優勢,在人員派遣、員工管(guǎn)理方麵有挑戰。
把優勢(shì)帶出去(qù)
一位紡織化工行業人士表示,紡織印染產業的市場和空(kōng)間很大(dà),國內企業隻要在某一方麵發揮特(tè)長與優勢(shì),就有機會在市(shì)場競爭中奪得先機,例如成本做到最優,產品多(duō)樣化,技術創新領先。
東南亞、歐洲、北非等海外市場也(yě)在麵臨去庫存、利潤下降等壓力,業內認為歐美品牌企業的庫存消化可能要持續到 2024 年春夏,歐美家庭在服裝消費上的開支也在減(jiǎn)少。上述行業(yè)人士(shì)提到,國內紡(fǎng)織印染企業需要加快創新,利用國內完整的產業鏈和巨大的消費市場優勢,在高性能、高附加值產品開發上做(zuò)文章," 未來的競(jìng)爭將(jiāng)集中在產品多樣性,創新技術的進步,功能、時尚、智能等細分市場(chǎng)上。"目前中國印染紡織龍頭企業在海(hǎi)外不隻是單一環節的擴(kuò)產,而是成熟的一體化模式,從原材料到中遊麵料、下遊成衣加工均有產能布局,也能推動其他(tā)產業鏈環節的相關企業出海進(jìn)行配套產能布局。一位業內專家表示,我國的印染紡織行業擁有熟練的勞動力、訂單(dān)響應快、物流效率高、基礎設施完善,具備強大的產業鏈、供應鏈優勢,也更易向(xiàng)高端原材料(liào)端的轉移。未來品牌會更多會形成(chéng)中國(guó) + 東南(nán)亞(yà)國家的供應鏈模式。
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