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全線（xiàn）暴跌（diē）！航運衰退警報拉響？

發布時間：2022-06-14 03:50:31瀏覽次數：51

一方（fāng）麵，美國進口（kǒu）需求出現斷崖式下跌，自5月24日以來，運往美國（guó）的集裝箱進（jìn）口量下降了超過36%。

另一方麵，運費正在下滑，從中國到美國西海岸的集裝箱現貨價格環比下跌41%。

對此，摩根大通分析師開始對貨運業發出衰退預警。

報告發出（chū）之後，沒有誰能夠比資本市場反應更為迅（xùn）捷，從昨夜的歐洲市場（chǎng）、美國市場，到（dào）今日（rì）的亞（yà）太市場，全球航運股（gǔ）經曆了全（quán）線暴跌。

美國貨運量價齊跌（diē），摩根大通發出衰退預警

美國貨運（yùn）業衰退並不（bú）是一夜爆發，從最（zuì）近種種跡象中都（dōu）能看出端（duān）倪，它們自上而下（xià）形成了清晰的脈絡（luò）。

先是在美國消費萎縮下零售業“誤判形勢”，導致過剩庫存高企（qǐ），而同行間爭先恐後地清理庫存勢（shì）必導致貨運業的衰退。

而終端（duān）需（xū）求下降之（zhī）後（hòu），緊接（jiē）著（zhe）就是（shì）美國進口需求出（chū）現斷崖式（shì）下跌，而（ér）且是量價齊跌。

貨運情報公司Freightwaves警告稱“盡管2022年前五個月（yuè）進口表現強勁，但現在進口需求不僅（jǐn）在走軟（ruǎn），而且在過（guò）去幾周內下降了36%”。

Freightwaves曾在（zài）今年3月底因引發航運板塊崩盤而（ér）聞名，當時該公司（sī）的首席執行官表示“貨運衰退迫在眉睫（jié）”。

另外，國際航運研究及谘詢機構德魯裏公司Drewry追蹤的從中國到美國西海岸的集裝（zhuāng）箱現（xiàn）貨價格環比下跌41%至9630美元。

而且這不僅表（biǎo）明運費正在下滑，並且還暗示隨著（zhe）美國陷入經（jīng）濟衰退後而對（duì）貨物的需（xū）求銳減，運費將進一步下降。

麵對這種（zhǒng）種現狀，摩根大通分析師也（yě）開始對貨（huò）運業發出衰退預警。

摩根大通歐洲運輸和物流分析師Samuel Bland在報告中提及，FreightWaves的文章（zhāng）“表（biǎo）明最近幾周美國的集裝箱進口量急劇下降，我（wǒ）們在洛杉磯和（hé）長灘港口的每周數據中看到了相似細節”：

與2019年相比，2022年（nián）3月（yuè）的全球集裝箱運輸（shū）量增加了4%，其中在亞（yà）洲—北美航線增加（jiā）了43%。通常來說，“正常”的運輸量增長要達到3-4%的複合年增長率，所以由此來看，除了（le）亞洲-美國航線之外（wài），全球（qiú）貨（huò）運業表（biǎo）現疲軟。而這種集中在一條航線的情況（kuàng）會加劇（jù）相關基（jī）礎設施和勞動（dòng）力緊張，引（yǐn）發供應鏈擁堵。據推測，美國貨運運力下降有助於緩解這種（zhǒng）情況（kuàng），12%左右的運力從擁堵中被釋放出來（lái）。

在運費方麵。放眼全球，所有運費指（zhǐ）數從年初至今（jīn）均下跌約（yuē）20%。在中美西海岸航線上，雖然上海出口集裝箱運價指數（shù）（SCFI）與年初基本持平，但波羅（luó）的海航運交易所發布的FBX指數同期下（xià）跌了31%。而且關鍵的是，FBX指數（shù）從年初到5月初一直上漲態勢，主要（yào）跌幅都集（jí）中在上（shàng）個月。

在貨運代理方麵。短期內（nèi）運費急劇下降可（kě）能會對貨運代理公司的盈利能力產生積極影響，這（zhè）是因為他們還（hái）沒有將節（jiē）約出的成本分享給客戶。

在燃料方麵。近（jìn）幾周船用（yòng）高（gāo）低硫油價差急（jí）劇擴大，目（mù）前約為360美元/噸，高於5月（yuè）初近120美元/噸的水平。而這（zhè）對（duì）於那些配備低等級洗滌器配件的集裝箱生產線來說是最不（bú）利的，這對（duì）集裝箱運輸公（gōng）司以星航運（ZIM）十分不利（lì）。

總而言之摩根大通（tōng）得出的結論是（shì），由（yóu）於美國消費者的購買力是推動疫情以來運費上漲的關鍵因素，因此消費萎縮“對整個行業來說都造成負麵影響（xiǎng），尤其（qí）是對ZIM這類公司。

全球航運板（bǎn）塊集體下挫（cuò）

摩根大（dà）通發出警告後，隔夜美（měi）股航運（yùn）板塊大幅下挫。

羅素3000指數航運板塊下跌4.8%，創一（yī）個月來最大跌幅，所有15隻成分股悉數下挫。

其中全球最大的幹散貨船東運營商之一Eagle Bulk Shipping盤中領跌12%，創一個月來最大盤中跌幅，另外（wài）美國美森輪船、散貨船船東Genco Shipping & Trading、知名獨立船東公司希臘Costamare和希臘船（chuán）東Safe Bulkers等成分股均表（biǎo）現（xiàn）疲軟。

歐洲股（gǔ）市的航運板塊也難以幸免。全球最大的集（jí）裝（zhuāng）箱承運公司馬士基跌幅（fú）高達8.3%，為一個月以來的最大（dà）盤中跌幅，全球前五大船（chuán）運公司赫伯（bó）羅特和全球最大的貨運代理公司之一（yī）德（dé）迅也緊隨其後。

日韓航運股也被卷（juàn）入洪流之中（zhōng）。其中日本商船三井、川崎（qí）汽船、日（rì）本郵船均下跌約7%。另外（wài）韓國最大集運公司HMM、Korea Line和Pan Ocean均收（shōu）跌。

美國消費者“錢包”岌岌可危

美國航運業的困境（jìng），折射出的仍是美國消（xiāo）費（fèi）的萎縮，眼下消費者的（de）“錢包”已經岌岌（jí）可危。

一些經濟學（xué）家推測，隨著美聯儲開（kāi）始加息並縮（suō）減資產（chǎn）負債表，消費者可（kě）能正在經曆“通脹高峰”。然而，即使通脹壓（yā）力開始緩解，通過使用貸款，消費者仍可能感受到利率上升的負麵影響，這可能會進一步惡化需求和可自由支配支出。

再加上美國居民儲（chǔ）蓄率一（yī）降再降，4月（yuè）美國個人儲蓄占（zhàn）可支配收入（rù）的比（bǐ）例已經降至4.4%，創2008年以來的最低水（shuǐ）平，和昔日財政措施（shī）刺激下33.8%的峰值已有天壤之別。

四十年（nián）未曾遭遇的大通脹已經掏空了（le）大部分人的家底，確實沒有更多的（de）“餘糧”可以用於消費。

另外消費信心（xīn）的回落也代表著消費者在支出方麵會（huì）更（gèng）加謹（jǐn）慎。美國5月密歇（xiē）根（gēn）大學消費者信心指數終值為58.4，創下2011年（nián）8月以來新低。

美（měi）國是（shì）典型的消費驅動型經濟（jì）體，消費者信心指數的重要性不言而（ér）喻。曆史數據顯示，一旦消費者信心指數出現了趨勢拐點，往往預（yù）示著美國經濟即將（jiāng）步入衰退（tuì）。
而現在消費者（zhě）信心下滑，隨即傳導到個人消費支出，再傳導到GDP增長，一切似乎是必然……

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