與上個月相比，2023/24年度（dù）美國棉花預測顯（xiǎn）示期初庫存減（jiǎn）少，但產量、出口、期末庫（kù）存增加。由於最近有利的降雨，預計西南地區放棄量已減少，導致產量增（zēng）加（jiā）100萬（wàn）包達到1650萬（wàn）包。目前預（yù）計美國整體放棄率（lǜ）為16%，不到2022/23年水平的一半（bàn），接近長期平（píng）均水平（píng）。出口（kǒu）量增加50萬包達（dá）到1400萬包，因預計本月美國供應量和世界貿易量增加。2023/24年度平均旱（hàn）地農場價格比5月的預測下降1美分，為每磅77美（měi）分，期末庫存高出20萬包為350萬包。對2022/23年度美國棉花資產負債表的修訂包（bāo）括，由於迄今為止紡紗活動的滯後，國內棉廠使用量減少（shǎo）10萬包，及基於迄今為止強勁的銷售和運輸活動（dòng），出口量增加40萬包。2022/23年度期末庫存預計比5月減少30萬包。在2023/24年度全球棉花資產（chǎn）負債表中，期初庫存和產量增加遠（yuǎn）遠抵消消費量增加，期末庫存預計將比5月增加51.5萬包達（dá）到9280萬包。本月世界棉花產量預測將增加100萬包，因美（měi）國和巴基斯坦大增產抵消中國（guó）50萬包減產。消費量增加765000包，越南、巴基斯坦、孟（mèng）加拉國（guó）、印度尼西亞、土耳其有所增加。世界貿（mào）易預計也將增加90萬（wàn）包，主（zhǔ）要（yào）原因是美國出口和中國進口增加。由於2022/23年度消費前景繼續（xù）下降，期初庫存增（zēng）加25.4萬包，比5月預測減少53.8萬包。2022/23年度（dù）世界產量預測幾乎沒有變化，西非法（fǎ）郎區產量下降（jiàng）74萬包，很大程（chéng）度上（shàng）被印度、巴西作物增加所抵消。

滌棉價差破（pò）萬元

6月8-9日，江蘇、山東、河南等地“雙28”新疆機采棉（mián）公重報價17500-17700元/噸(較前幾日（rì）下調200-300元（yuán）/噸（dūn）)，江蘇、浙江、山東等地（dì）1.4D*38mm滌綸短纖、1.5D*38mm粘膠短纖報價則集中7250-7300元/噸、12800-12900元/噸，其中滌（dí）綸短纖與棉花價差已超（chāo）過10000元/噸，創2022/23年度以來新高，粘（zhān）膠短纖與棉花價差也超過4500元/噸，令短纖廠難以接受。
隨著棉花與替代品滌綸短纖、粘膠短纖（xiān）的價差全麵擴大，棉紡廠是否會大幅（fú）調整（zhěng）產品結構“減棉花增化纖”呢？從山東、江蘇等地幾家棉（mián）紡廠反饋看，預計近期T65/C35 32S、40S的產量將逐漸增加，供（gòng）應壓力加劇，產大於（yú）需現象又將顯現。德州某7萬（wàn）錠紡企判斷，2023年5-6月我國紡織品服（fú）裝對日本、韓國、美國、歐盟等主要（yào）市場出口表現不（bú）佳，其中滌棉紗(滌粘紗)、滌棉布(滌粘布)及混紡麵料（liào）、混紡服裝等對日本、歐盟出口下滑相對突出，且短期內觸底反彈難度較大，因此調整紗線、坯布等產品結構（gòu）需要謹慎操作。進入（rù）6月內需對棉紗、混紡紗、新（xīn）型纖維紗消費（fèi）也持續下降，轉產前提是有相對充足的訂單和利潤。

警惕棉紡廠紗線累庫率升高的風（fēng）險

據山東、江蘇、安徽等地（dì）部分棉紡織企業反饋，5月中旬以來，除50S及以上高支紗訂單仍表現差強人意外（60S棉紗（shā）需要排單），OE紗、40S及以下環錠紡紗受內需訂單（dān）穩中回落及外銷短（duǎn）單、散單占（zhàn）比高等的影響，庫存呈緩慢回升狀態，一些中小紗廠成品庫（kù）存增長至15-20天，個別規模以上紡企紗線庫存接（jiē）近30天。

安（ān）徽某（mǒu）中型紡企表示，近（jìn）半個月來，廣東、浙江等沿海地區織（zhī）布廠、中（zhōng）間（jiān）商要貨/提貨（huò）不同程度減緩，下遊客戶反饋開機不足、貨款回收壓力大及利潤偏低；該公司除（chú）高支高配棉紗產（chǎn）能有所增長外，也有計劃轉產滌棉混紡紗、新型纖維（wéi）紗的（de）打算，以減少純棉紗累庫率上升，大（dà）量占（zhàn）壓流動資金的風險。

為何棉紡企業紗線庫存不斷增長？業內分（fèn）析：一是5、6月份紗廠開（kāi）機率（lǜ）普遍維持在相（xiàng）對高位（wèi），產能偏（piān）高，棉紡織市場始終處於“高預期，弱（ruò）現（xiàn）實”的狀態（tài）；二是自（zì）5月中旬開始，沿海地區針織廠、布廠開機率逐漸觸頂回落，棉紗采購調（diào）整為“隨用隨買，少量（liàng）多（duō）批，按需（xū）下單”；三（sān）是2023年一季度、二季度部分棉紗貿易商大量囤貨，補存水平偏高，近期（qī）隨棉花棉紗價格上漲，中間環節資源持續釋放，衝擊棉紡廠銷售；四是（shì）6月中（zhōng）旬以來，受棉花期（qī）現價格大幅上漲的影響（xiǎng），為了扭（niǔ）轉即期大（dà）麵積虧損（sǔn）、賠本賺吆喝的被動局麵，部分紗廠試（shì）探性上調棉紗出廠價500-1000元/噸（實（shí）際（jì）漲幅打一定折扣（kòu）），但（dàn）消費終端抵觸情（qíng）緒強，接受（shòu）緩慢，紗廠無奈累庫；五是近（jìn）期港口保稅棉紗、船貨的成交（jiāo）持續回暖，對國（guó）產棉紗的替代性增強。從貿易商報價來看，雖然印度、越南等產地棉紗（shā）與國產棉紗仍處於（yú）“倒掛”狀態，但幅度已縮窄至400-500元/噸，考慮（lǜ）到貿易商普遍（biàn）存在進（jìn）口紗“高報價、大讓利、低（dī）成（chéng）交”的特點，目前內外棉紗差價已比較小甚至階段性接軌。

山東泰安某紡企判斷，紡（fǎng）企紗線累庫率上升的勢頭短期難以有效扭轉，6-8月份（fèn）企業下調開機率、適度減產的預期較強，等待8月份以後內需訂單“漲潮期”的到來。

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